私たちは、お客様の未来を支えます
「包括的な支援」と「高度な専門性」でお客様に寄り添います
事業と人生の課題をワンストップで解決
税理士・FPの専門家が、経営から個人の資産形成まで伴走。お客様のあらゆるお悩みをまとめて解決へ導きます
変化の時代を勝ち抜く確かな知識と経験
事業の成長戦略から事業承継、相続対策まで。お客様一人ひとりの課題に合わせ、深く掘り下げた専門的支援を行います
お客様の事業と人生を託せるパートナー
事業の成功と人生の幸福という、お客様と同じゴールを見つめ、未来を共に目指す常に頼れる存在であり続けます
総合力で勝ち抜く佐伯優税理士事務所のサービス
事業の成長、個人の資産、そして税金。これらの課題は、それぞれ独立しているようで、実は深く繋がっています。だからこそ私たちは、部分的な解決ではなく、全体を俯瞰した本質的なサポートにこだわります。
- 税務・会計のエキスパート【税理士】
- 事業の成長戦略を支える【経営革新等支援機関】
- 人生の資金計画に寄り添う【ファイナンシャルプランナー】
これらの資格・認定の持つそれぞれの専門性を連携し、多様な業種での支援実績を掛け合わせることで、お客様の課題を多角的に分析・解決します。
課題解決の先にある、事業の成功と人生の幸福。お客様の事業と人生を、確かな未来へと導くパートナーであり続けます。
所長プロフィール
佐伯優税理士事務所 所長：佐伯 優 （さえき まさる）
税理士、ファイナンシャルプランナーそして経営革新等支援機関の資格・認定を持つ、経営とお金の専門家です。
多岐にわたる経歴と深い専門知識、そして顧客の真の成功を追求するビジネススタイルによって、25年以上にわたり高く評価されています。その中心にあるのが顧客への深い理解とグローバルな視点、実践的＆現場主義なコンサルティング能力です。
専門性、実践力、そして顧客への深いコミットメントを通じて、単なる税理士の枠を超え、お客様の戦略的パートナーとして、経営者の真の成功と企業価値の創造を共に追求する、「勝ち残るコンサルティング」を実現しています。
資格・認定
- 税理士
- ファイナンシャルプランナー（AFP）
- 経営革新等支援機関
所属機関
- 関東信越税理士会 竜ヶ崎支部所属税理士
- 日本ファイナンシャルプランナー協会
沿革
旧郵政省（現日本郵政株式会社）にて会計および営業計画／営業推進その他幅広い業務に従事する。
- 1998年：郵政省を退職
- 1998年：税理士登録
- 1998年：大手ATM保守点検会社の本社にて社内税理士として勤務
- 2000年：佐伯優税理士事務所開設
- 20XX年：ファイナンシャルプランナー（AFP）認定・登録
- 2021年：経営革新等支援機関認定・登録
現在、クライアントは日本全国に渡り、ネットオークション出品会社などの最新業種をはじめとして、メーカー、医療法人不動産業、レストランチェーンなど多業種にわたる。
事務所の概要
事務所名称・商号
佐伯優税理士事務所
佐伯ビジネスアドバイザリサービス
住所
〒301-0003
茨城県龍ヶ崎市平台5-9-18
代表者
所長 佐伯 優 （さえき まさる）
設立
2000年8月
定休日のご案内
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
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祝祭日
土・日曜日
休業日
定休日：土・日・祝、その他年末年始など
佐伯優税理士事務所の基本理念
お客様一人ひとりの事情や価値観に沿った最適な解決策の提案をお約束します
私たちは、経営・資産・税務を切り分けません。お客様の事業と人生が常に最良の航路を進むための羅針盤として寄り添い、ワンストップで本質的な解決を追求する”パートナー”でありたいと考えます。
お客様へのお約束
- お客様一人ひとりの事情や価値観に沿った最適な解決策の提案をお約束します
- お客様の成長や人生の節目に寄り添う「信頼される伴走者」であることを目指します
- パートナーとして、お客様の経営・資産・税務課題を戦略的かつ包括的に解決します
この理念のもと、私たちは以下の価値観を大切にして行動します
Mission｜使命
経営・資産・税務のプロフェッショナルとして
お客様の事業と人生に寄り添い
長期的な信頼関係のもとで最適な解決を提供します。
Vision｜目指す姿
すべてのお客様にとって「最も信頼できる経営とお金のパートナー」となり
社会や時代の変化にも対応し続ける オンリーワンのワンストップ・サービスの提供を目指します。
Value｜行動指針
- 顧客本位：常にお客様の目的・期待を起点に考え行動する
- 高い専門性：複数分野における専門知識を継続的に深化させる
- 一貫性と連携：部門横断でワンストップのサービス提供を実現する
- 柔軟な対応力：DX・IT活用を通じて、どこでも・いつでも支援できる体制を整える
- 誠実な伴走者：お客様の変化に寄り添い、長期的な信頼を築く
佐伯優税理士事務所のDX・IT体制
徹底したDX・IT化をはかり効率的な運営を実現しています
佐伯優税理士事務所専用ポータルサイトによるDX・IT化の概要
佐伯優税理士事務所では、業務効率の向上と情報の非属人化を目的に、スタッフ専用のポータルサイトを構築し運用しています。このポータルサイトはブラウザからアクセスでき、メール・Googleチャット・共有カレンダー・住所録・共有ファイルなど、日常業務に必要な情報とツールを一元的に利用できます。
PCやモバイル端末（ノートPC、タブレット、スマートフォン）から、事務所内外問わず安全にアクセス可能で、スタッフ間の円滑なコミュニケーションと情報共有を実現します。顧客会計データはセキュリティを考慮し、事務所内のデータサーバにて別系統で管理しています。
本仕組みは、誰でも簡単に使える操作性と最低限のルールを前提に、実情に即したグループウェアとして運用しています。
特徴
- ブラウザベースで全機能を集約
- PC・モバイル両方から利用可能
- Googleツールとの親和性（Drive、Chat、Calender、Meet）
- 情報の一元化と共有を重視
制限・分離
- 重要）顧客会計データはセキュリティの観点から別管理
運用スタンス
- ツールはあくまで「仕事を便利にする」もので、スタッフの負担増加を避ける
- 最低限のルールのみで柔軟に利用
事務所専用ポータルサイトによるDX・IT化運用構成
概要（要旨）
- 事務所における業務効率化と情報の非属人化を目的として、スタッフ専用ポータルサイトを構築・運用。
- ブラウザからアクセスし、コミュニケーションと情報共有を一元的に行う。
- 顧客会計データは別系統で管理し、本仕組みでは扱わない。
運用内容（やっていること）
- 事務所専用ポータルサイトを設置し、スタッフ間のコミュニケーションおよび情報共有を実施。
- 主なアクセス手段：
- PC、モバイル端末（ノートPC、タブレット、スマートフォン）。
- ポータルサイトから利用できる主なツール：
- コミュニケーション：メール、Googleチャット、Google Meet、Zoom
- 情報共有：スケジュール（共有カレンダー）、住所録、共有ファイル
- 作業ツール：文書作成、表計算、スライド作成等
前提環境（PC・ガジェット構成）
事務所内
- データサーバPC（会計データ等を格納）
- クライアントPC
- 有線LAN接続
外出時
- ノートPC
- タブレット（SIM通信対応）
- スマートフォン
- モバイルルーター（予備）
- それぞれモバイル通信またはテザリング接続
扱う情報の概要
コミュニケーション
メール
- IMAP設定により、全端末で同時受信・送信メールの共有
- 送受信メールは全スタッフで共有（グループウェア的運用）
Googleチャット
- スタッフ間の連絡、特に外出中のやり取りに使用
情報共有
- 送受信メール
- 共有カレンダー
- 住所録
- 共有ファイル（Google Drive）
- メモ類、その他資料
データの一元管理
- 提案書、報告書、資料類はGoogle Driveに集約
- 顧客会計データは事務所内サーバに保管し、事務所PCからのみアクセス
ポータルサイト構成
- アクセス形態：ブラウザから常時利用可能
- 除外事項：事務所内データサーバ（顧客会計データ等）はポータルサイトからアクセス不可
- 主な機能
- ボタンアイコンによるツール起動（メール、チャット、会議、カレンダー、住所録、ファイル）
- ディスプレイ表示に共有カレンダーや共用ファイルを常時表示
運用上のポイント
- すべての作業をポータルサイト経由で行う
- 誰でも使える簡単な仕組み
- 最低限のルールで運用
- 実情に合わせた柔軟なグループウェア的利用
- ツールは業務を便利にするためのものであり、スタッフの負担増加を避ける
- 情報の非属人化と業務効率向上を重視
お問い合わせでのご相談は無料です
お客様の課題に真摯に向き合い、 専門家ならではの視点で全力でサポートします
必ずご満足いただける満足度の高いサービスの提供をお約束します
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